Transmettre

Testament : le préparer, le rédiger et le contester

Jusqu'au moment où il est trop tard.

Rédiger un testament, c'est penser à sa propre mort. C'est peut-être la raison principale pour laquelle on remet cette démarche à demain, puis à plus tard. Et pourtant, sans testament, c'est la loi qui décide de la répartition de vos biens. Un testament n'est pas un acte de résignation. C'est un acte de soin envers ceux que vous aimez : vous leur évitez les incertitudes, les conflits, et parfois des années de procédures après votre décès.

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Famille recomposée, proche vulnérable, patrimoine complexe, partenaire non marié : votre situation

Votre situation familiale est complexe : famille recomposée, enfants de plusieurs unions, couple non marié, proche en situation de handicap.
Vous voulez avantager un proche qui n'est pas un héritier légal : partenaire de PACS, concubin, ami, filleul, association.
Votre patrimoine est important ou particulier : biens immobiliers, entreprise, biens à l'étranger, parts de société.
Vous avez vécu un événement de vie qui vous a fait prendre conscience de l'importance d'anticiper : un diagnostic médical, un départ à l'étranger, la naissance d'un petit-enfant, le décès d'un proche, un nouveau couple.

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Pourquoi commencer par un avocat plutôt qu'aller directement chez le notaire ?

L'avocat et le notaire ont des rôles différents, et ils ne sont pas toujours tous les deux nécessaires.

Le notaire intervient pour authentifier le testament authentique, mais il peut aussi recevoir en dépôt un testament olographe et l'inscrire au fichier central des dispositions de dernières volontés.

L'avocat apporte un regard différent : il analyse votre situation familiale et patrimoniale, vous conseille sur la forme et le contenu du testament, peut vous aider à rédiger un testament olographe, et anticipe les risques de contestation ultérieure. Lorsque votre situation est complexe, notamment en présence d'une famille recomposée, de biens particuliers ou de proches dont vous souhaitez organiser la protection, un conseil juridique en amont vous permet de prendre des décisions éclairées.

Et si un testament existant vous lèse, c'est vers nous que vous devez vous tourner : la contestation de testaments est l'un de nos terrains de prédilection.

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Ce que vous pouvez transmettre librement : réserve héréditaire et quotité disponible

En France, vous ne pouvez pas disposer librement de la totalité de vos biens. La loi protège certains héritiers, dits réservataires, en leur garantissant une part minimale de la succession.

Avec un enfant, vous pouvez disposer librement de la moitié de vos biens. Avec deux enfants, du tiers. Avec trois enfants ou plus, du quart seulement. Si vous n'avez pas de descendant mais laissez un conjoint non divorcé, il est réservataire à hauteur d'un quart, et vous pouvez disposer des trois quarts restants.

Un testament qui dépasse ces limites peut être réduit à la demande des héritiers réservataires après votre décès. Connaître ces règles est indispensable pour rédiger un testament qui tienne. Nous vous les expliquons clairement, pour que vos choix de transmission soient faits en pleine connaissance de cause.

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Comment se déroule notre accompagnement

Notre intervention se déroule en deux à trois rendez-vous selon la complexité de votre situation, sur une durée généralement de quelques semaines.

Lors du premier rendez-vous, nous faisons le point sur votre situation familiale et patrimoniale, et sur ce que vous souhaitez transmettre et à qui. Nous calculons votre quotité disponible et identifions les arbitrages possibles. Vous repartez avec une vision claire de ce que vous pouvez faire et des options qui s'offrent à vous.

Si votre situation est simple, un second rendez-vous suffit souvent pour valider le contenu du testament et vous remettre un document finalisé. Si elle est plus complexe, notamment lorsqu'une articulation avec une donation est envisagée ou que des questions fiscales importantes se posent, un travail complémentaire peut être nécessaire, en coordination avec votre notaire.

Nous vous conseillons sur la forme la plus adaptée à votre situation : testament olographe, entièrement écrit de votre main, ou testament authentique, dicté à un notaire en présence de témoins, qui offre une sécurité juridique maximale. Lorsque le testament authentique est préférable, nous coordonnons sa réception par le notaire.

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Cabinet Soa : notre approche ne s'arrête pas au droit

Un testament engage l'avenir de vos proches et ne pourra plus être corrigé après votre décès. Cette réalité oblige à une double exigence : la rigueur juridique, pour que le document soit valide et résiste à une contestation, et l'écoute, pour que vos intentions réelles soient fidèlement traduites en termes juridiques.

Au cabinet Soa, nous abordons ces dossiers avec les deux. Nous prenons le temps de comprendre ce qui compte pour vous avant de vous conseiller sur la façon de le protéger.

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L'équipe qui vous accompagne

Les questions relatives aux testaments mobilisent au cabinet l'expertise patrimoniale de Julie Hoarau, dont la maîtrise du droit des successions et des mécanismes de transmission permet d'aborder chaque dossier avec la précision technique qu'il requiert. Nolwenn Leroux intervient sur les dimensions familiales et stratégiques, notamment lorsque les choix de transmission s'inscrivent dans un contexte de recomposition familiale ou de gestion d'un patrimoine complexe.

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Julie Hoarau

Associée

Nolwenn Leroux

Associée fondatrice

Les questions que vous vous posez

Faut-il un notaire ou un avocat pour rédiger un testament ?

Pas nécessairement. Un testament olographe, entièrement écrit, daté et signé de votre main, est valable sans l'intervention d'aucun professionnel. L'avocat peut vous aider à le rédiger correctement et à anticiper les contestations. Le notaire intervient pour le testament authentique et peut également recevoir votre testament olographe en dépôt pour le conserver et l'inscrire au fichier central des dispositions de dernières volontés.

Peut-on déshériter un enfant ?

Non. La loi réserve aux enfants une part de la succession, la réserve héréditaire, dont on ne peut pas les priver. Vous pouvez disposer librement de la quotité disponible, avantager certains héritiers ou des tiers, mais un enfant ne peut être totalement écarté, sauf cas exceptionnel d'indignité successorale prononcée par la justice.

Un testament est-il modifiable une fois rédigé ?

Oui, à tout moment. Le testament est librement révocable jusqu'au décès : vous pouvez le modifier, le compléter ou l'annuler quand vous le souhaitez, en rédigeant un nouveau testament ou en détruisant l'ancien. Seul le dernier testament valable produit ses effets. C'est une raison supplémentaire de ne pas remettre la démarche à plus tard : rien ne vous engage définitivement.

Comment contester un testament ?

La contestation d'un testament est au cœur de notre activité. Elle suppose de démontrer un vice de forme, l'incapacité du testateur au moment de la rédaction, une atteinte à la réserve héréditaire, ou que l'acte ne reflète pas la volonté réelle de son auteur. Nous évaluons avec vous la solidité de vos arguments, vous conseillons sur la stratégie à adopter, et vous représentons devant les juridictions compétentes.

Combien coûte l'accompagnement d'un avocat pour un testament ?

Le coût dépend de la complexité de votre situation et de l'étendue de l'accompagnement : simple conseil lors d'un premier rendez-vous, calcul de la quotité disponible, rédaction complète, coordination avec le notaire. Le premier rendez-vous est facturé 250 euros TTC. À son issue, nous vous indiquons nos honoraires pour la suite avant tout engagement.

Nos autres domaines d'intervention

Le testament s'inscrit dans une réflexion patrimoniale plus large sur la transmission, la protection du conjoint et l'organisation successorale. Le cabinet Soa vous accompagne sur l'ensemble des sujets connexes.

Un premier rendez-vous pour tout comprendre, sans engagement

Le premier rendez-vous est une consultation facturée 250 euros TTC. Il n'engage à rien. Il vous donne une vision claire de votre situation, des options disponibles et du coût prévisible de chaque voie.

8, rue Pierre Fontaine - 75009 Paris 01 42 93 58 68

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